Agrupamento de Contas a Receber
Trabalhando com agrupamento de Contas a Receber
O Clipp Store possui uma ferramenta de agrupamento de contas, onde será possível agrupar contas do mesmo cliente, para que seja gerado apenas um boleto de cobrança com a soma total destas contas.
Para realizar o agrupamento e geração dos boletos, abra o módulo de Contas a Receber, clique no menu Editar e em seguida clique em Agrupamento de Contas:
Em seguida, clique no botão “Incluir” e no campo Cliente informe o nome ou código do cliente desejado:
Após informar o cliente, serão apresentadas no campo “Contas em aberto do Cliente” todas as contas que ainda não foram recebidas. Neste momento, será possível selecionar as contas que desejam ser agrupadas, clicando sobre a conta e em seguida no botão “Selecionar”:
Desta maneira, as contas ficarão registradas em “Contas selecionadas nesse agrupamento”;
Preencha os demais campos: Histórico, Data e Portador e para finalizar clique em OK.
Todos os documentos agrupados ficarão registrados no Cadastro de Agrupamento de Contas:
Nesta tela, poderá Excluir, Alterar e Incluir novos agrupamentos ou ainda selecionar a opção “Emitir Boleto”, gerando desta maneira um único boleto com o valor total do agrupamento de contas selecionado.
Obs: Antes da geração do Boleto de Cobrança a carteira deverá ser devidamente configurada. Para mais informações sobre a configuração de boletos acesse:
Obs: Após a geração do boleto, não será possível excluir o agrupamento das contas.
É possível também gerar o Recibo do agrupamento, clicando no botão destacado abaixo:
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